Dans le petit village d’Iyi, Mama Efe fait office d’intermédiaire entre Mami Wata, l’esprit de l’eau, et les habitants, à qui elle communique les commandements de la déité. Depuis des décennies, la population accepte ce système sans la moindre question. Mais la mort d’un nouveau-né vient bouleverser toutes les croyances… Un conte fantastique qui explore les dégâts du colonialisme sur les cultures africaines, filmé dans un somptueux noir et blanc.