Dans l’Algérie de 1994, S. et Lotfi sont à la recherche d’un dangereux terroriste nommé Abou Leila. Mais s’ils traquent la même proie, les deux amis d’enfance poursuivent pourtant des buts différents : tandis que S. est déterminé à trouver le criminel coûte que coûte, Lotfi semble surtout soucieux d’éloigner son compère de la civilisation. Un premier long-métrage fiévreux et, à l’image du protagoniste, peu à peu rongé par de violentes hallucinations.