Peintre en manque d’inspiration, Dezzy Donahue ne parvient plus à honorer ses commandes. C’est donc tout naturellement qu’elle décide de faire la fête et ingérer toutes sortes de substances qui lui tombent sous la main. Miracle, elle peint à nouveau. Mais tandis que son hygiène de vie s'empire, elle est rongée par de fiévreuses hallucinations. Pour son troisième film, Joe Begos nous entraîne dans un trip psychédélique brutal et sanglant qui s'imprime sur nos rétines.