Pearl steckt auf dem abgelegenen Familienbauernhof fest und verbringt ihre Tage damit, den schwerkranken Vater zu pflegen, während ihre fromme Mutter streng über sie wacht. Da sie sich nach einem glamourösen Leben wie im Film sehnt, prallen Pearls Ambitionen, Versuchungen und Unterdrückungen aufeinander in dieser herrlich bösen Geschichte, welche die Ursprünge der ikonischen Antagonistin aus X erzählt. Zweiter Teil der X-Trilogie von Ti West, deren Mittelpunkt weiterhin die aussergewöhnliche Mia Goth bildet.

Auf den Spuren der Vergangenheit der gleichnamigen Protagonistin seines ersten Films siedelt Ti West seine Geschichte in den USA des frühen 20. Jahrhunderts an und zollt ihr mit prächtigem Technicolor Tribut. Die leuchtenden Farben auf der Leinwand kontrastieren jedoch mit der harten Realität des amerikanischen Traums: Pearl zerbricht an ihren eigenen Wünschen, und ihr graduelles Versinken im Wahnsinn wirkt erschreckend glaubwürdig.

Seit den frühen 2000er Jahren ist Ti West einer der produktivsten Filmemacher des US-Genrekinos, der seine Filme meist selbst schreibt, inszeniert und schneidet. Er mag unübersehbar von Legenden wie Wes Craven und Tobe Hooper beeinflusst sein, ist aber zugleich ein resolut zeitgenössischer Macher – so beteiligte er sich etwa mit vielen anderen Filmschaffenden an Horror-Episoden- filmen, die dem Genre nachhaltige Impulse verliehen.