Gabriel ist ein junger Vater, der sich allein um seinen kleinen Sohn kümmert. Obwohl er seinen Pflichten verantwortungsvoll nachkommt, lässt er sich gelegentlich in die üblen Machenschaften seines besten Freundes Joel hineinziehen. Nach einem nächtlichen Besuch im örtlichen Zoo und der Befreiung einiger Tiere beginnt Gabriel, Gefühle für Joels mysteriöse Freundin Corey zu entwickeln... Ein fiebriges, traumhaftes und faszinierendes Drama an der Schnittstelle zwischen den Filmen von David Lynch und Wong Kar-wai.