Nahe Zukunft: Manila ist eine moderne, fast utopische City geworden. Einziges Problem: Nach Mitternacht kommt es wiederholt zu Stromausfällen, welche beliebige Strassen der Hauptstadt ins Dunkle tauchen. Wer sich jeweils dort aufhält, verschwindet auf mysteriöse Weise. Eines Nachts geraten vier Freunde in einen solchen Blackout und stellen sich der Ursache, die sich als weit mehr als eine Stadtlegende entpuppt... Mit den Mitteln des Horrorgenres kommentiert Midnight in a Perfect World die aktuellen Probleme der philippinischen Gesellschaft und taucht ab ins fiebrige Herz der Dunkelheit. Ein alptraumhafter Trip mit schwindelerregender Ästhetik.