Vor sehr, sehr langer Zeit: In einem fernen Reich hinterlässt ein mächtiger, aber besiegter Zauberer zwei treue, monströse Diener mit den Namen des Filmtitels. Seit Jahrhunderten verschanzen sich die beiden Freunde unbemerkt in einer Burgruine. Doch ihr friedliches Dasein endet, als sich die Bewohner des Nachbardorfes auf die Suche nach frischem Blut begeben, um einen dämonischen Fluch zu durchkreuzen. Animiert in wunderbar akribischer Handwerkskunst zerstückeln sich die Marionetten und weiden sich aus in einem Fest voller Humor und Blut. Ein nie dagewesenes, unvergessliches Filmerlebnis.